Der junge Musiker Basilio lebt mit seinem Mentor Casimir in einer verlassenen Villa auf Sizilien. Basilio will die wahre Poesie in der Welt finden, um diese in Musik zu verwandeln. Er hat jedoch nicht genügend Kontakt zur Außenwelt, was sich in seinen Texten und seiner Musik widerspiegelt. Als er Karla begegnet, beginnt sich seine Welt aber mehr und mehr in ein Gedicht zu verwandeln. „Ein Film, der durch seine atmosphärische, surreale und fantastische Bildsprache überzeugt, sich über Konventionen hinwegsetzt und ästhetisch als auch dramaturgisch eigene Wege.