Hans ist mit der ebenfalls kleinwüchsigen Frieda verlobt, verliebt sich aber in die Trapezkünstlerin Cleopatra. Eigentlich interessiert sich Cleopatra nicht für ihn, doch als Hans ein kleines Vermögen erbt, will sie ihn heiraten. Dahinter steckt jedoch ein perfider Plan. Es sollte noch Jahrzehnte dauern, bis dieses oft verbotene Moralitätenstück allgemein als meisterhafter Kultfilm anerkannt wurde. Tod Browning (Dracula, 1931) inszenierte diesen Meilenstein der Filmgeschichte, in dem die wahren "Freaks" nicht die als Jahrmarktsattraktionen arbeitende Darsteller sind, sondern die "normalen" Menschen, die sie verspotten und missbrauchen.