Am Vorabend der französischen Revolution wird das schöne Bauernmädchen Jeanne von einem tyrannischen Fürsten vergewaltigt. In ihrer Qual erscheint Jeanne der Teufel in Phallusform und verwandelt ihre Angst in sexuelle Hingabe, um sie in seinen Bann zu ziehen. Ihre neugewonnene diabolische Macht verschafft ihr Respekt unter den Dorfbewohnern. Aber jeder, der seine Seele an den Teufel verkauft, wird einmal den Preis dafür zahlen. Eine Perle des 70er-Jahre-Anime und der Abschluss der Animerama-Trilogie von Osamu Tezuka und Eiichi Yamamoto, die von „Rapid Eye Movies“ in Deutschland erstmalig vollständig untertitelt und neu abgetastet wurde.