Kosta (Emir Kusturica) arbeitet mitten im Kriegsgebiet als Milchmann. Jeden Tag kämpft er sich auf seinem Esel vom Milchhof aus durch den Kugelhagel zur Frontlinie durch, um die Soldaten zu beliefern. Der Hof wird von der energischen Milena (Sloboda Micalovic) geführt, und es scheint, sie sei in den sympathischen Milchmann verliebt. Auch eine Italienerin (Monica Bellucci) hilft dort aus, und als Kosta seine Augen zum ersten Mal auf die Schönheit wirft, ist es um ihm geschehen. Und obwohl sie einem anderen versprochen ist, entscheidet er sich, mit ihr auszureißen.