Zum Abschluss der Trilogie entflieht Scheherazade dem Palast und sucht im ganzen Königreich nach dem Glück und dem Zauberhaften. Doch ihr bleibt noch mindestens eine Geschichte zu erzählen: Eine Gruppe verzauberter Männer versucht sich in Lissabon als Gesangslehrer für Vögel. Und als der Morgen kam, verstummte Scheherazade.