Ein amphibienartiges Wesen wird von Wissenschaftlern betäubt und gefangen genommen. Es verliebt sich in die Assistentin des wissenschaftlichen Leiters. Der einsamen Kreatur, einem fehlenden Glied in der Kette der Evolution vom Amphibium zum Menschen, gelingt es, zu entkommen und das Objekt seiner Zuneigung zu entführen. Der wissenschaftliche Leiter setzt alles daran, die junge Frau zu retten und das geheimnisvolle Wesen zurück in die Tiefe zu verbannen. Die vorzügliche Regie von Jack Arnold und die schauspielerische Leistung des gesamten Ensembles sowie das brillante, von Bud Westmore geschaffene Ungeheuer machen diesen Film zu einer zeitlosen Hommage an den magischen Einfallsreichtum Hollywoods.